Wie Sie Ihrem Vermögen ein professionelles Management gönnen

Kreis Olpe. Entdecken Sie, wie Sie mit dem Beraterteam des Vermögensmanagements der Sparkasse Ihre finanziellen Ziele erreichen können. Gute Anlagestrategien mit gestreuten Risiken und regionalen sowie überregionalen Investments, empfohlen von lokalen Ansprechpersonen bilden eine zuverlässige Basis für Ihr Geld. Wie Sie darüber hinaus mit Ihrem Vermögen über die Stiftung der Sparkasse Gutes tun können, erfahren Sie hier.

Was erwartet Sie, wenn Sie sich als Kundin oder Kunde dem Vermögensmanagement der Sparkasse anvertrauen? Die Antwort ist einfach und für uns gelebte Philosophie: eine persönliche Finanzberatung von Mensch zu Mensch.

Wenn Sie uns Ihr Vermögen anvertrauen, legen wir großen Wert auf eine ganzheitliche Analyse Ihrer Finanz- und Vermögenssituation. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich Ihre Ziele und Wünsche. Profitieren Sie als Privatperson oder als Unternehmen von der langjährigen Erfahrung und Kompetenz unseres qualifizierten Berater-Teams im Vermögensmanagement. Ein weiteres Plus ist ein breites Produktportfolio, das wir durch die Leistungsfähigkeit unserer Verbundpartner in der Sparkassen-Finanzgruppe sowie durch die Nähe und Erreichbarkeit unserer Sparkasse vor Ort gewährleisten.

Zum Jahresbeginn 2025 gab es personelle Veränderungen im Beratungsteam: Matthias Würde übernahm als neuer Leiter Vermögensmanagement die Verantwortung von seinem langjährigen Vorgänger Andreas Moll, der in den wohlverdienten Ruhestand ging. Gemeinsam in bewährter Kooperation mit Claudia Stahl und Daniel Stettner sowie Verena Nies als neuer Spezialistin für Firmenkunden und Vanessa Islamaj als Assistenz kümmert er sich vertrauensvoll um die Anlageziele und die damit verbundenen Lebensplanungen unserer vermögenden Kundinnen und Kunden.

• Vermögensmanagement und -optimierung: Online-Banking, Geld- und Kapitalanlagen unter steuerlichen Aspekten, Wertpapierberatung, Vermögensanalyse und -verwaltung, Beteiligungsangebote, innovative Anlagelösungen für Betriebsvermögen
• Generationenmanagement: Beraten bei Erbschaften und Schenkungen, Zustiftungen in die Sparkassen-Bürger- und Gemeinschaftsstiftung, Unternehmensnachfolge
• Immobilienmanagement: Finanzieren von privatem und betrieblichem Immobilienerwerb und -verkauf
• Risikoabsicherung: Absichern von Lebensrisiken, Absichern von Unternehmensrisiken
• Zukunftssicherung: Private und betriebliche Altersvorsorge, Unternehmer- und Unternehmensvorsorge, Ausfinanzieren von Pensionsrückstellungen

Hier erfahren Sie mehr.

Die hohe Sensibilität der globalen Finanzmärkte, bedingt durch die enge Verzahnung von Weltpolitik und Wirtschaft, zeigt derzeit, wie stark die Auswirkungen auf private und gewerbliche Vermögenswerte sein können. Immobilien bleiben ein fester und resistenter Baustein in der Vermögensstruktur, sei es ein Eigenheim, ein Betriebsgebäude oder reine Kapitalanlage.

Es ist gut für Sie zu wissen, dass Sie sich bei der Sparkasse und ihren wichtigsten Kooperationspartnern DekaBank und Frankfurter Bankgesellschaft auf sichere und professionelle Analyse- und Planungsinstrumente zur Verwaltung Ihres Vermögens verlassen können. Dabei berücksichtigen wir, dass auch Sie viel Energie und Zeit in den Aufbau Ihres Vermögens investiert haben.

Apropos Vermögensaufbau: Sie haben jahrelang oder vielleicht ein Leben lang ein stattliches Vermögen aufgebaut? Dann wünschen Sie sich bestimmt nichts mehr, als dass Ihre Erben Ihr Geld sinnvoll und nachhaltig verwenden.

Eine optimale Möglichkeit, bestimmte Vermögensteile sozial zu verwenden, ist die Zustiftung in die im Jahr 2014 gegründete Sparkassen-Bürger- und Gemeinschaftsstiftung. Dabei haben Sie die Freiheit, selbst und eigenverantwortlich zu entscheiden, welches Anliegen konkret unterstützt werden soll. Unter dem Dach der gemeinschaftlichen Stiftung können Sie sogar einen eigenen Stiftungsfonds mit einem speziellen Verwendungszweck und einer persönlichen Benennung innerhalb der Stiftergemeinschaft gründen.

Zustiftungen zu Lebzeiten, als letztwillige Verfügung oder als Zustiftung der Erben, bieten Ihnen die Möglichkeit, Steuervorteile zu nutzen und gleichzeitig Gutes für die Region zu tun. Die Sparkassen-Bürger- und Gemeinschaftsstiftung der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden steht übrigens allen Bürgerinnen und Bürgern offen, die das Gemeinwohl fördern und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen möchten.

Immer für Sie da: Das Kunden-Service-Center vermittelt Sie an die richtige Stelle und leistet telefonisch schnellen Support von montags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr unter Telefon 02761 / 8980. Sie erreichen die Sparkasse im Service-Chat „Linda“ (sparkasse-olpe.de/kundenservice) rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche oder per E-Mail (kundenservice@sparkasse-olpe.de) bei Fragen außerhalb unserer Geschäftszeiten.

Alle Informationen: www.sparkasse-olpe.de